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Nouveaux leads : du formulaire à Pipedrive, assignés et notifiés en temps réel.

Chaque soumission web crée ou met à jour la personne et l’organisation dans Pipedrive, ouvre le deal au bon endroit, remplit source et UTM, assigne le commercial selon vos règles, et prévient l’équipe sur Slack avec un lien direct vers le deal.

Avant

Leads dispersés, CRM en retard

15 à 45 min
avant saisie CRM (estimé)
20 à 35 %
inbound mal attribués ou sans source (estimé)
Mail ou silence
l’équipe ne voit pas l’urgence

Après

Un deal propre, tout de suite

< 1 min
personne, org, deal à jour
100 %
source et UTM sur le deal
Slack
alerte + lien Pipedrive

Déploiement

1 à 2 semaines

Stack type

Typeform, Pipedrive, Slack, n8n

Suivi inclus

ajustements routing et champs 30 jours

Installer cette automatisation

Les demandes web arrivent plus vite que le CRM ne les absorbe.

Tant que la saisie est manuelle, les leads inbound se perdent entre la boîte mail, un tableur et Pipedrive. Le marketing ne peut pas prouver le retour des campagnes si la source n’est pas sur le deal au moment de la création.

Ce qui bloque au quotidien

Saisie tardive : le commercial reçoit un forward ou un screenshot au lieu d’un deal prêt à travailler.
Champs vides : source, campagne, UTM : souvent absents ou incohérents entre outils.
Pas d’alerte : personne ne sait qu’un lead chaud vient de tomber pendant la réunion.

Ce que ça coûte

Temps sales : copier-coller et vérifications au lieu d’appeler ou répondre.
Leads froids : le premier contact arrive après le concurrent qui a réagi en cinq minutes.
Reporting biaisé : impossible d’optimiser le mix canal si l’attribution est incomplète.

À quoi ça sert, et pour qui ?

Objectif : que chaque formulaire devienne un deal Pipedrive exploitable immédiatement, avec la bonne personne assignée et une trace marketing propre. Slack sert de file d’attente visible pour l’équipe commerciale.

Le besoin couvert

VCréation ou mise à jour personne + organisation à partir du webhook formulaire.
VOuverture du deal dans le pipeline et l’étape que vous définissez, avec titre normalisé.
VRemplissage source, campagne, UTM pour le reporting acquisition.
VRouting : territoire, langue, produit, ou round-robin entre commerciaux.
VNotification Slack : résumé du besoin, propriétaire, lien direct vers le deal Pipedrive.

Ce n’est pas un remplacement de Pipedrive. C’est la couche qui aligne site web, CRM et équipe sur le même signal.

Pour qui c’est fait

VPME et scale-ups B2B avec site ou landing pages et Pipedrive comme CRM.
VÉquipes sales 1 à 15 personnes qui veulent réduire la latence sur l’inbound.
VMarketing qui veut des sources fiables sur chaque deal créé depuis le web.
VStacks déjà orientées Typeform, Tally ou formulaire Webflow + orchestration type n8n ou Make.

Comment ça marche

Le flux est déclenché par le webhook du formulaire. Les règles métier vivent dans l’orchestrateur : vous pouvez les faire évoluer sans toucher au site, tant que les champs envoyés restent stables ou versionnés.

Soumission du formulaire

Typeform (ou équivalent) envoie email, entreprise, besoin, téléphone optionnel, consentements, et les UTM capturées en hidden fields.

Normalisation et dédup

Nettoyage du domaine, format téléphone, recherche d’une personne ou organisation existante dans Pipedrive pour éviter les doublons évidents.

Création ou mise à jour CRM

Personne et organisation à jour, champs personnalisés renseignés (source, campagne, contenu de la demande).

Deal sur le bon pipeline

Nouveau deal dans l’étape « Nouveau lead » ou équivalent, titre lisible, valeur estimée si vous en avez une règle simple.

Assignation et tâche SLA

Attribution au commercial selon vos règles, création d’une activité « Premier contact » avec échéance pour verrouiller le SLA interne.

Slack et traçabilité

Message sur le canal #ventes-inbound ou DM au owner avec résumé, tags et URL du deal. Log technique conservé pour le debug.

Outputs concrets : Pipedrive et Slack

Exemples illustratifs. Données fictives, structure représentative des outputs réels.

A — Deals inbound (extrait type vue liste Pipedrive)

Organisation	Contact	Source	Pipeline	Étape	Owner	SLA
HexaTools SAS	Claire Martin	Google / cpc	Inbound	Nouveau	I. Ba	OK
NeoFleet	Y. Diop	LinkedIn / sponsored	Inbound	Nouveau	M. Sy	< 2h
Lumen Analytics	S. Leroy	Newsletter	Inbound	Qualif	I. Ba	Contacté
Atlas Logistique	K. Ndiaye	Sans UTM	Inbound	Nouveau	M. Sy	À compléter

B — Message Slack (canal #ventes-inbound)

SLACK — #ventes-inbound — nouveau lead Pipedrive

Champ	Valeur
Organisation	HexaTools SAS
Contact	Claire Martin — claire.martin@hexatools.io
Besoin	Démo produit + question tarifs 50 sièges
Source	google / cpc
Deal	#12847 — pipeline Inbound
Assigné	@ib — activité sous 4h

Résultats attendus et prérequis

Vous stabilisez l’inbound : même structure de deal à chaque fois, marketing et sales lisent les mêmes champs, et l’équipe est prévenue au bon moment sans surveiller sa boîte mail.

Prérequis

VCompte Pipedrive avec droits API et pipelines identifiés.
VSlack : workspace et canal ou bot pour les notifications.
VFormulaire avec webhook (Typeform, Tally, etc.) et champs alignés sur le mapping CRM.
VHébergement du flux : n8n cloud / self-hosted ou Make, avec secrets isolés.

Résultats attendus

VLatence réduite entre soumission web et deal visible pour le commercial.
VAttribution plus fiable : source et UTM présents dès la création.
VMoins de doublons grâce aux règles de fusion sur email ou organisation.
VVisibilité équipe : Slack comme file d’attente partagée avec lien direct.

Périmètre

Le déploiement type couvre mapping champs, routing, premier message Slack et garde-fous dédup. Les intégrations annexes (enrichissement tiers, scoring prédictif, séquences email) se branchent ensuite sur le même socle.

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